八路军主力和党政机关被迫分散转移，深入敌后进行长期游击战争。区委书记胡文玉英深深爱上了年轻漂亮的区妇女救援协会理事徐峰。但徐风和胡文玉在抗日战争工作的指导思想上存在严重分歧。在游击队抢救伤员和群众的战斗中，徐峰跳入水中逃跑，但幸运的是被游击队队长李铁救了出来。在革命战争年代，两人之间产生了爱情。胡文玉有一次（阅读全文）在大规模清理中遭遇敌人伏击，被捕后成为叛徒。但胡文宇对旭凤还是抱有幻想。旭凤被敌人包围后，他采取了软硬兼施的手段，厚颜无耻地表达了将旭凤娶回北平，享受永恒和平的愿望。否则，到黎明时分，徐风将被处以毁灭性的“凌迟”死刑。旭凤愤怒地批评胡文玉的无耻背叛，胡文玉强迫旭凤为李铁和游击队写了一封投降书，但旭凤断然拒绝。李铁和同志们带领游击队与县手枪队扮演的“日本特别司令部宪兵队”成功会师，救出了徐峰等革命同志，击毙了叛徒胡文玉。徐风和李铁这对深爱的革命恋人，终于含泪重聚