在他的绝望中，一个神秘的女人出现了，拯救了他的灵魂。
寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
就读于名校私立清荣学园的早坂紫（北川景子 饰）为了不让母亲失望，自幼便以名门大学为目标努力学习，可是自从在高中遇见帅气同学之后她的学习边不断退步。这一天，紫在大街上被打扮怪异的青年搭讪，逃跑中意外昏倒，结果被带进了一间地下酒吧。
