小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此继续磨练武功。与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师故意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。有一次，全田纯一郎（村上秀吉配音）怀着成为推理小说中著名侦探的远大梦想申请了警察学校。如今，33岁的他仍然只是警察局的一名小助理。令他惊讶的是，上级的一份文件为他从此的悲惨生活奠定了基础。
